米乐M6官方网站2021年中国家居家装全屋定制行业发展现状与前瞻分析报告住宅装饰和装修行业属于建筑装饰业下的细分子行业，主要作用在于美.化居住环境和提高住宅功能性，在同一住宅生命周 期内可发生多次装修行为，使得家装 行业具备可持续性的特点，市场空间巨大。中国建筑装饰协会统计数据显示，2020年 中国建筑装修行业企业数量为10.6万，呈逐年递减态势，退出市场的企业 以低资质小公司为主；但与此同时家装企业集中 度低，龙头企业营收均未过50亿，市占率都低于1%。究其原因，家装行业服务端从早期的施工队、设计工作 室，发展 至装修公司，期间产生了升级更迭但绝非完全替代。时至今日，传统家装企业数量多且较为分散，区域型特征明显，缺乏 统一的标准化施工流程，导 致行业集中度较低。

　　01 中国家居家装行业发展现状 02 中国家居家装行业驱动因素 03 中国家居家装行业未来发展趋势

　　1. 中国家居家装行业发展历程 2. 传统家居家装行业困境 3. 互联网带来的行业概念冲击 4. 中国家居家装行业持续迭代升级 5. 家居家装行业产业链各方利润分布

　　• 综合用户需求，批量 式集中采购提升议价 能力，减少中间环节、 源头直采降低成本， 各环节成本缩减均反 映在终端价.格上

　　随着新时代人们对美好 生活的向往以及对一站 式家装服务和个性化满 足的追求，能够系统整 合供应链、提供 “家 的解决方案” 的 新型 家装模式将成为用 户 “ 生 活 方 式 的 引 .领 者 ” 以及行业未来的主流 发 展趋势。

　　传统的施工团队通常由包工头带领散工组成，专业度和纪律性的匮乏导致了施工效率低下、技术不过关等弊病。行业发展 过程中产生了工长制，一定程度上 增强了纪律性，保证了基础的交付能力，但施工质量与效率低下的问题仍未得到根本解 决。职业化产业工人即经过严格的标准化施工体系培训，并通过信息 化系统进行规范化管理的工人。旨在从根本上解决行 业服务能力弱和交付品质差的痛点，并且帮助工人在劳有所得、收入得到保障的同时获得用户的认可感 和尊重感。从工人 结构的角度来看，当下装修工人有中老年人居多、男性占比重、农民工为主的特征，产业工人的普及将有利于调动青壮年 劳动力的积极性 ，均衡工人组织结构，从而实现工艺的传承。然而，产业工人渗.透率在2020年仅有10%左右，由于前期投 入大，收效时间长，许多企业仅采用工长制。从 2014年爱空间布局直管工人模式，到2020年12月，公开资料显示爱空间 已实现全国在编产业工人6,806人，入职两年以上人数占比46%，为行业带来正面的 带头示范效果，有利于进一步推动产 业工人的普及。

　　在传统家装和互联网家装的基础之上，家装行业又进行了一次彻.底的模式进阶-以爱空间为例，将家装流程产品化， 形成集设计米乐M6、主辅材甄选、施工、交付于 一体的一站式家装服务，通过产品套餐化、材料集采化、管理智能化、营销互联 网化及施工标准化，降本增效。解决施工进度不可控、交付品质参差不齐、验 收无统一标准等行业痛点，提升用户体验感米乐M6、 增加用户信任度，改.善行业口碑，从根本上实现产业端的迭代升级。

　　• 报价透明化去除增项 改 • 施工标准化，培育技术型产业工人， 进 提高施工效率，增进企业信息化， 方 提升消费者体验 向 • 供应链整合，与品牌商合作， 集约

　　传统家装行业早期服务模式以清包和半包为主，装修公司提供的产品和服务较为单一，施工验收标准也不统一，用户往往 需要花费大量时间和心力去和装修队 与建材商贩沟通、议价，由于缺乏经验和专业知识最终呈现的效果也往往不够理想。 随着当今生活节奏加.快，越来越多的用户缺乏时间与精力去多方斡旋；调 研结果表明，高线级城市用户更加倾向于使用类 似爱空间模式的一站式整装服务，清、半包模式随着城市线级的提升，市场占比出现明显下滑。在用户购买力 升级和审美 水平不断提升的大趋势之下，传统家装的服务模式已经难以满足多变的需求，未来标准化、专业化的整装服务会 成为大多数用户的选择。

　　工序流程的标准化划分：将时间、内容、 地点、材料、施工规划等进行定义和划 分，形成数字化模块式组件。

　　2000-2007年，中国 家装行业年复合增长率 大于20%，全行业处于 野蛮生长时期。2008 年虽然受全球金融危机 影响，但诞生了一批标 准化程度和资源壁垒均 较高的建材型装企。 2010-2014年，中国 家装总产值复合增长率 回升至10%，迎来强复 苏阶段。

　　随着互联网时代的到来和 高速发展，“互联网家装” 概念应运而生，期间诞生 了一批互联网家装企业， 但大多数企业只是概念创 新，无论是从施工端，还 是从用户端，均存在种种 乱象，行业标准化亟待解 决。经过多轮行业洗牌，

　　自1998年起，我国开始对原有的公有制住房体系进行市场化改.革，使得房地产市场迎来高速发展，房地产市场的“黄金十 年”也带动了家装行业的蓬勃发展， 期间诞生了一批家装企业。随着居民收入的不断提高，其对居住环境和居住品质的要 求也在不断提高，促使家装企业不断变革，从行业集中度低、供应链冗长、 流程不规范、施工周期长、口碑差的传统家装 模式向产业链系统整合、智能化/数字化赋能的新型家装模式不断迭代升级。

　　1998年起米乐M6，我国取消 福利性住房，房地产进 入 市 场 化 改 .革 ， 带 动 早 期家装市场初具规 模， 但大多以施工个 体或施 工队的形式出 现，但同 时也诞生了 一批例如东 易日盛、 业之峰等传统 家装企 业。

　　来源：《国民经济行业分类》GB/T 4754-2017，公开资料。 注释：1.建筑装饰和装修业定义：指对建筑工程后期的装饰、装修、维护和清理活动，以 及对居室的装修活动。

　　• 运用大数据和图像处 理技术实现供应链流 程、工程监督与节点 验收线上化，加强信 息反馈及时性、可溯 性和透明度

　　• 通过线上获客，扩大 服务半径；大数据分 析海量客户需求，实 现匹配从而完成 转 化率的提升

　　-耗费大量时间精力 -对用户专业装修知识要求高 -施工队/装修公司获利空间较 少，导致产品和服务选择有限 工期不确定、交付质量难把握

　　伴随互联网时代的到来及互联网技术的高速发展，家装企业开始运用信息技术进行线上获客，颠覆了传统家装行业以电话 推销、地推宣传和媒体投放为主的获客 方式。为追逐时代红利和行业风口，大量传统家装企业纷纷开始进行互联网布局。 互联网对于传统家装行业的革新体现在前端获客渠道与用户、流程资料的线上 化，并未从供应链及执行端进行优化， 技术手段也没有持续迭代升级，用户体验与传统家装模式并未产生巨大区别，同时大量企业蜂拥入场导致同质化现象严重 ， 马太效应下，大量小企业因经营不善被洗牌出局。

　　• 在持续培养产业工人和 优化供应链体系的基础 上，将工序进行拆分， 并在各环节制定标准化 施工规范和流程

　　传统的家装业务的用户体验较差，主要有以下四方面原因：1）用户需要接触的流程环节较多；2）施工工人.大多是个体， 本身没有统一的业务规范管理，用 户自己管理难度大；3）施工中主辅材价.格和施工费用不透明并且大部分用材需要用户 自己去商议价.格，支出不可控；4）最.后交付环节中，用户需要和工长 、施工工人等多方进行验收，管理难度过高。为了 根本解决用户在家装过程中的痛点问题，头部家装企业通过集成化采购、供应链整合和业务流程规范的方式 对家装产业进 行整体升级。1）通过集约化采购的方式解决了传统家装中间流转环节加价的问题，并降低主辅材的采购成本和用户议价 难度；2）通过供应链 整合方式提高工程方、建材供应商、施工团队等参与主体间的业务效率，可以实现比传统家装三倍以上的运营效率。

　　o 互联网的介入更多是通过技术赋能、以前端获 客方式的改变对行业带来冲击，总体而言缺乏 整体供应链流程优化和交付质量的改.善，用 户 体验有待提升

　　家装包含测量、设计、报价、选材、施工、验收等多个环节，流程工期较长，涉及专业知识多，传统家装普遍存在工期不 确定、价.格不透明、施工工艺不过关等 问题。与此同时，家装行业还存在明显的地域性特征，调研结果表明，全国传统家 装市场中区域型玩家渗.透率高达60-70%；区域型装企深耕本地市场多年带来了 一定市场优势，以杭州市场为例，圣都、 中博、铭品三家公司的市场占比达到40%。形成此格局的原因主要在于传统家装市场工程属性重，建材和人工偏向就地 取 材，对本地公司依赖程度较高。